Lieutenant Billings (Robert Stack) und seine kleine Kavallerie-Einheit sollen einem Indianerstamm den Friedensvertrag überbringen. Das Ultimatum läuft in wenigen Tagen ab. Ihr beschwerlicher Ritt durch die Wüste wird zum Albtraum: Eines Morgens sind ihre Pferde plötzlich fort, die nächste Wasserstelle wurde vergiftet. Wer ist der Verräter? Das schmale Budget merkt man dem Film zwar an, dass aber im grandiosen Death Valley gedreht wurde, reißt vieles raus.
