Gedreht im Herbst 1975 vor und während Bob Dylans Rolling Thunder Revue Tour – mit Auftritten und Darbietungen von Ronee Blakley, T-Bone Burnett, Jack Elliott, Allen Ginsberg, Arlo Guthrie, Ronnie Hawkins, Roger McGuinn, Joni Mitchell, Mick Ronson, Arlen Roth, Phil Ochs, Sam Shepard und Harry Dean Stanton – vereint der Film drei verschiedene Filmgenres: Konzertaufnahmen, dokumentarische Interviews und dramatische fiktionale Vignetten, die Dylans Songtexte und sein Leben widerspiegeln.
