Danny Wheeler ist ein erfolgreicher Künstler und hat in New York gerade seine erste Ausstellung. Viele seiner Werke sind aus der Erinnerung an seinen ersten Liebhaber entstanden, den er während seiner Highschool-Zeit kennenlernte. Danny (T. Olson) war als Teenager ein schüchterner Einzelgänger, der sein Talent auch dazu nutzte, knackige Jungs in Unterwäsche aus Versandhauskatalogen abzuzeichnen. Er freundet sich mit einem weiteren Außenseiter an: Carter Melman (K. Clare) ist der ehrgeizige Star in seinem Schwimmteam, der es allerdings seinem Coach nicht immer recht machen kann, und auch mit seinem Vater Stephen gibt es öfters Trouble. Seine schulischen Leistungen lassen zu wünschen übrig, daher gibt ihm Danny Nachhilfe. Die beiden Jungen fühlen sich immer mehr zueinander hingezogen und geben sich einander hin, doch ihre Liebe endet tragisch ...
