Im Jahr 1500 hofft Herzog Cesare Borgia, seine Schwester mit dem Thronfolger von Ferrara zu vermählen – ein Schritt, der seine Eroberung Mittelitaliens voranbringen soll. Mit dieser heiklen Mission betraut er Andrea Orsini, den Liebhaber seiner Schwester, der fast ebenso skrupellos ist wie er selbst. Unterwegs begegnet Orsini Camilla Verano, der Gattin des Grafen von Città del Monte; dabei drohen Gefühle ihn gegen seinen mörderischen Gebieter aufzubringen – einen Mann, den niemand ein zweites Mal verrät.
