Liebe über den Dächern von Bangkok. Der Einzelgänger Cloud ist ein Auftragskiller mit Arbeitsethos. Er tötet nur echte 'Bad guys' gegen Geld, diese allerdings umso präziser. Als er feststellt, dass sein nächstes Opfer, ein junger Anwalt mit Spitznamen Stone, in Wahrheit ein Polizeiinformant ist, wendet er sich gegen seine Bosse und verhilft Stone bei einer Schießerei zur Flucht. Dabei wird er selbst angeschossen. Fürsorglich pflegt der Gerettete den muskulösen Cloud in dessen Versteck auf einer der vielen Dachterrassen der schwülen Metropole Bangkok. Bald baut sich zwischen den beiden eine heftige erotische Spannung auf und Outlaw Cloud ist nicht nur mit finsteren Typen (u. a. 'Ong Bak' Bösewicht Suchao Pongwilai), sondern auch mit seinen eigenen, verwirrenden Gefühlen konfrontiert...
