Die Geschichte eines verheirateten amerikanischen Paares, das zum San Sebastian Film Festival geht. Sie lassen sich von der Magie des Festivals, der Schönheit und dem Charme Spaniens und der Fantasie des Films einfangen. Sie hat eine Affäre mit einem brillanten französischen Filmregisseur und er verliebt sich in eine schöne Spanierin, die dort lebt.
