April Dancer (Stefanie Powers) ist Top-Agentin der Geheimorganisation „U.N.C.L.E.“. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Mark Slate (Noel Harrison) wird sie von ihrem Vorgesetzten Alexander Waverly (Leo G. Carroll) auf Undercover-Missionen geschickt. Ihre geheimen Requisiten: Gas-versprühende Parfumflaschen und explodierende Ohrringe und Ketten.
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