Der junge Frank Sinatra (Philip Casnoff) wusste schon als Kind, dass er als Sänger Karriere machen will. Nach Jahren des Tingelns gelingt ihm der Durchbruch mit dem Tommy Dorsey Orchester. Doch mit dem Erfolg kommen die privaten Probleme. Frank entfremdet sich von seiner Frau (Gina Gershon), die ihr zweites Kind erwartet.
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