1997. Un niño blanco solitario, Michael Towler (Brian Bonsall), vive en Nueva York y adora a su nana negra, Lily (Natalie Cole) que es quien realmente le cuida, dado que sus padres están siempre trabajando. Cuando ella regresa en tren a Alabama con su familia para Navidad, él consigue colarse en el vagón, con todas las complicaciones que ello conlleva.
