Quando o astro pornô bissexual Valentino conhece Gary, um garoto de programa recém-chegado à cidade, surge uma atração imediata entre os dois. Valentino ajuda Gary a conseguir um emprego em uma empresa de sexo por telefone, e eles se tornam amigos e amantes rapidamente, mas a relação deles fica ameaçada quando Gary e Mary, amiga de Valentino, se envolvem. Quando Valentino descobre que está morrendo e que Mary está grávida dele, os três precisam enfrentar juntos esse momento difícil.
