Bud Davis é operário de uma refinaria do Texas. À noite, troca seu capacete por um chapéu e vai para o Gilley's, o bar mais popular de Houston. É lá que ele conhece a bela dançarina Sissy. Ela pensa que Bud é um verdadeiro cowboy. Mas Bud terá a chance de provar isso, quando um perigoso ex-condenado planeja um golpe para roubar o Gilley's e também o coração de Sissy.
