O encontro fictício entre o filósofo alemão Friedrich Nietzsche e o médico Josef Breuer, professor de Sigmund Freud. Nietzsche é ainda um filósofo desconhecido, pobre e com tendência suicidas. Breuer passa por uma má fase após ter se envolvido com uma de suas pacientes. É procurado por uma amiga de Nietzsche empenhada em curá-lo de sua depressão e desespero. O tratamento vira uma verdadeira aula de psicanalise.
