É o ano de 1955 e a cidade de Northfork em breve será inundada pelas águas da represa de uma nova usina hidrelétrica. A maioria dos habitantes já se foi, mas alguns ainda permanecem, entre eles um religioso fanático com duas esposas e uma arca pronta para zarpar, um pregador conscientizado e um frágil órfãozinho, cujas visões febris o convenceram de que é um anjo. Escolhidos para a tarefa de retirar esses esperançosos, os Grupos de Desocupação, misteriosos homens vestidos de preto, com uma motivação pessoal para esvaziar a cidade. À medida que as vidas dos personagens convergem, somos transportados a uma fantástica paisagem,que existe em algum lugar, entre o sonho e a realidade...
