Сериал рассказывает зрителям новую волшебную историю о Кэсси Найтингейл и её семье - пасынке Брендонt, падчерице Лори и дочери Грэйс, а также об их друзьях, живущих в маленьком городке Мидлтон. Брендон, вопреки возражениям родных, становится полицейским, его родная сестра Лори недавно окончила колледж и ищет работу журналиста. Пятнадцатилетняя Грэйс учится в школе. Кэсси в городе вместо врача, лечит чаями и травами. Её муж был полицейским, погибшим при исполнении служебного долга, о чём помнит весь город. По соседству с Найтингейлами поселяется доктор Сэм Рэдфорд с сыном Ником. Ник становится одноклассником Грэйс, а Сэм пытается привить городу стандартные методы лечения. Грейс становится для проблемного подростка Ника "ходячей совестью", а Кэйси пытается устранить скептицизм в Сэме.
Эпизоды для этого сезона недоступны.
