Maxwell Smart, KAOS adıyla bilinen suç örgütünün dünyayı ele geçirme planlarını çökertmekle görevlidir. ABD casus teşkilatı Control'un kumanda merkezi, saldırıya uğrayıp ajanların kimlikleri ifşa olunca Teşkilat Amiri'nin daima istekli analizcisi Maxwell Smart'ı terfi ettirmekten başka şansı kalmaz. Yıldız saha ajanı, korkusuz Ajan 23 ile çalışmanın hayallerini kuran Smart, ne yazık ki kimliği ifşa olmayan tek ajanla, deneyimli, sevimli ama bir o kadar da öldürücü Ajan 99 ile çalışmak zorundadır. Smart ve 99, birlikte KAOS'un büyük planını ve birbirlerini keşfetmeye çok yaklaşmışken KAOS'un kilit isimlerinden Siegfried ile yardımcısı Shtarker'in terör estirirken ceplerini doldurmak peşinde olduklarını keşfederler.
