Erişkinliğinin zirvesinde ateşli şahin Kai’nin hayatı sıkıcıdır. Uzak bir yerde sert babası Tendai ile yalnız yaşamaktadır. Katungu SInırı'nın ötesine geçmesi yasak olan Kai orada daha canlı bir hayat olduğuna dair şüphe duymaktadır. İlginç bir Leylek olan Gogo ve Tini isimli tatlı bir çulha kuşu Kai’nin dünyasına girince bu şüpheler doğrulanır. Kai onlardan nehrin aşağı kısmında kendisi gibi yetenekli bir kuş için heyecan verici fırsatların olduğu Zambezia isimli bir kuş şehri olduğunu öğrenir. Babasıyla yaptığı bir tartışma esnasında, Tendai'nin Zambezia hakkında birçok şey bildiğini ve daha önce orada bulunduğunu fark eder. Babasının kendisini kandırdığını düşünen ve buna öfkelenen Kai Katundu'dan ayrılıp nehrin aşağı kısmına gider. Ünlü kuş şehrine varınca Bahar Kutlamaları için hazırlanan ve Afrika'nın dört bir yanında gelmiş yüzlerce kuş görünce şaşkına döner. Kısa süre içinde Ezee isimli hızlı konuşan bir çobanaldatanla arkadaş olur...
