Yıl 1547. Portekizli genç bir asker olan Fernando De Gama, kendine bir servet edinmek ve babasının katilini bulmak için gemiyle doğuya doğru yola çıkar. Hint Okyanusu'nda büyük bir fırtınanın çıkmasıyla Fernando, kendini tropikal bir sahilde bulur. Burada Araplar tarafından Siam kralına köle olarak satılmak ister; ancak guzel Maria'ya aşık olunca bu esaretten kurtulup özgürlüğünü tekrar kazanmak için tüm gücüyle savaşmaya karar verir.
