Joe Buck, geçmişini bir kenara bırakır ve New York’a doğru bir yolculuğa çıkar. Niyeti orada zengin kadınlarla tanışıp, jigololuk yapmaktır. Ancak şehir hiç de onun beklediği gibi değildir. Kısa bir süre sonra fakir bir dolandırıcı olan Ratzo ile tanışır ve bu iki adam, çaresizliklerle dolu hayatlarında birbirlerinin en yakın dostu olur.
Midnight Cowboy, sadece bir film değil, aynı zamanda 1960'ların sonlarında Amerika'nın ruhunu, yalnızlığını ve hayal kırıklıklarını cesurca gözler önüne seren, sinema tarihinde bir mihenk taşıdır. Joe Buck ve Enrico "Ratso" Rizzo'nun New York'un acımasız sokaklarında kurdukları beklenmedik dostluk, insan bağının en karanlık koşullarda bile nasıl bir umut ışığı olabileceğini yürek burkan bir samimiyetle anlatır. Film, ham, melankolik ve zaman zaman sarsıcı tonuyla, büyük şehirdeki yabancılaşmayı ve hayallerin yıkılışını eşsiz bir dille işlerken, Dustin Hoffman'ın Ratso rolündeki unutulmaz, yıpranmış ama kararlı performansı ile Jon Voight'un masumiyetini kaybetmiş Joe Buck portresi izleyiciyi derinden etkiler. Bu iki usta oyuncunun kimyası, filmi sadece izlemekle kalmayıp, adeta yaşamanızı sağlar. Karakter odaklı, gerçekçi dramlara ve insan psikolojisinin katmanlarını keşfetmeyi seven sinemaseverler için Midnight Cowboy, kaçırılmaması gereken, duygusal derinliğiyle kalbinize işleyecek kalıcı bir başyapıt.
