Los Angeles'lı bir kickboksçu olan Jake Raye (Don "The Dragon" Wilson), kardeşinin bir dövüş turnuvasında trajik bir şekilde öldürülmesinin ardından intikamını almak için Filipinler'in Manila kentine gider. Burada, dövüş sanatları ustası Kwong (Joe Marie Avellana) ile zorlu bir eğitim sürecine girer. Jake, yalnızca fiziksel yeteneklerini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda disiplin, dayanıklılık ve dövüş sanatlarının manevi yönlerini de öğrenir. Tüm bunların sonunda, kardeşinin katilini bulmak ve adalet sağlamak için turnuvaya katılmaya hazırlanır
